从中国归来的早乙女父子是拳法的高手。可是，只要被凉水浇到，父亲玄马就会变成熊猫，而儿子乱马则会变成女孩子！这是他们在中国的咒泉乡修行的结果。不过，只要浇上热水，他们就会恢复成原来的样子。
回到日本后的早乙女父子暂时寄居在无差别格斗天道流的天道道场。并且，乱马和天道家的三女儿小茜订下了婚约。
接下来，乱马又转入了风林馆高中，和小茜成为了同班同学。乱马和小茜两人的关系将会如何发展下去呢……