기원 607년, 수나라 2대 천자 양광이 즉위한 세 번째 해. 통일된 중원왕조는 태평성대를 맞이한 듯하지만, 천하에는 불안한 기운이 흐르기 시작한다. 배행엄은 자신의 신념을 지키기 위해 숙부 배세구의 곁을 떠나기로 한다. 한편 드넓은 사막, 도마 일행과 헤어져 토하라의 일원이 된 아유리는 처음 품었던 자신의 임무를 수행하기 시작하는데…