我曾经梦到遥远的海岸，那里有美人鱼哀婉歌唱。我曾经触摸到星穹，它是永恒的谜语。所有的瑰丽风景，都不如你在黎明时分的背影。

命运安排了星染和圣龙的相遇。身为光明系魔法少女的星染唤醒了黑暗系老龙——乌夜阁下。为了避免成为老龙的甜点，星染成了老龙的签约管家，顺利返回潘多拉神殿。夜王子将“小染”送上暗黑帝国的圣山后，便陷入了莫名的后悔、担忧与思念中，此时再度见到“小染”，从心底生出莫名的熟悉感。他开始怀疑自己的记忆或许被人做了手脚，然而，就在他想弄清一切的时候，神秘的魔画突然出现，让他彻底消失在众人眼前！与此同时，星染在梦境中看到了夜王子与魔兽战斗的画面，惊醒后的她怀疑这与夜王子的失踪有关，随后而来的落月王妃更是印证了她的猜测——夜王子被困在了魔画之中，只有拥有光明体质的星染，才能把他从魔画中救出来。落月王妃威胁星染，如果不能救出夜王子，就要杀死她的父亲星瞳……