摩罗尼三人历尽千辛回到楼兰，却发现国内形势复杂程度超出他们的想像。尽管提出了非常让步的议和条件，楼兰君臣依然犹豫不决。摩罗诃受到匈奴左贤王的指使，在议和过程中频繁作梗。鲜卑王子胥飞也大肆活动挑起楼兰君臣的战意……经过摩罗尼三人的努力游说，最后终于劝服了数个关键人物。却没想到因此害死了与摩罗尼至亲的侍卫队长柯力额……