会变魔术的杰米熊和一群性格迥异的小伙伴们快乐地生活在环境优美的甜心山谷里。反派霸王狮是一群退化了的狮子，为了称霸森林，不断研制出各种武器进行破坏活动，却在实验过程中破坏了自己的居住环境，不得不迁徙到迷雾森林。听说甜心山谷有能改善环境的“黄金水晶”，便想尽办法潜入甜心山谷偷取。

首领笑面狮派出间谍机器人潜伏一号，由于意外事故，它失去了记忆，被杰米熊等人收养治疗。恢复记忆的潜伏一号被杰米熊的真心关怀所感动，转而帮助杰米熊对付霸王狮。

笑面狮又派出手下卷毛狮和白袍狮潜入甜心山谷。卷毛狮和白袍狮虽然身体强壮，却有勇无谋。为了维护甜心山谷的安宁祥和，杰米熊带领小伙伴们与霸王狮展开了一系列斗智斗勇的较量……