一只小狐狸在荒野中觅食，险些掉入陷阱，幸而被白狐姐姐搭救。

白狐是修行几百年的狐妖，擅长化形之术，小狐狸便跟着她学法术，化作美人潜入人间和人结亲。

化形之术需要窥探人类的想法，变成对方渴望的模样。每成功一次，就离成为九尾狐更近一步。

“唯有变成女子找到真爱，得到更多心念，才能长出一条尾巴”， 姐姐的告诫犹在耳边，可小狐狸屡屡受挫。

机缘巧合，小狐狸化成已故齐家少爷的模样，踏入仕途，竟发现了一条化形的捷径……