九州上古时期，人族和羽族是大陆两大强族，但羽族更占优势。为了让自己的优势进一步扩大，羽族秘密研发终极战争武器“天空城”，表面上却把它作为大陆和平的象征。然而在天空城升起的当天，它突然在空中爆炸。

无辜被卷入事件的人族女孩易茯苓人员阴差阳错地成为最大的嫌疑，而在升空仪式当天和易茯苓意外邂逅的羽族“暗部”人员风天逸相信她的清白，出于正义感极力想保护她，两人渐渐产生感情。

随着谜团被一步步揭开，人族抵抗组织“阴影”骨干白商陆和首领万七娘、羽族“暗部”高级人员雪飞霜、羽族重臣羽国琮与鹤迁，甚至是羽皇自己都不断被卷入，事件变得越来越错综复杂。更错综复杂的还有易茯苓与风天逸的家庭背景，一次次的新发现让这对异族恋人措手不及。他们的命运同两族关系一样风雨飘摇。