故事发生在20世纪30年代的加勒比岛国牙买加。在郁郁葱葱的热带雨林最中央，清晨的阳光伴着悠然传来的爵士乐，也变得充满活力起来。不过，毕竟这里是懒洋洋的安逸所在，时间在雨林中也仿佛变得分外粘稠。雨林中的豪华别墅，女主人和丈夫坐在门口乘凉。丈夫把帽子盖在脸上酣然入睡，女主人则面带忧郁，若有所思。报纸上的消息引起了她的关注，远方飞机的声音更将她的脚步牵扯到密林深处。行走路上，女主人似乎正进入通往另一个世界的秘境，天空中的云朵变幻着奇妙的图案。而厨房中忙碌的黑人女佣，也展示出神秘莫测的一面……